戏平被低估的W台黑马5游市场
作为一名浸淫加密市场多年的老韭菜,我发现最近圈内对全链游戏(Fully on-chain game)的追捧简直到了疯狂的地步。但说实话,作为一个经历过上轮GameFi泡沫破灭的投资者,我更看好Web2.5游戏这个被市场冷落的赛道。今天就跟大家聊聊这个领域的一匹黑马——Merit Circle。
为什么Web2.5游戏还有机会?
现在市场对Web2.5游戏的态度就像对待过气网红,但我认为这恰恰是布局的好时机。记得去年和朋友讨论链游时,他形容Web2.5游戏就像是"穿着Web3外套的Web2游戏",这个比喻虽然刻薄但很形象。不过别小看这件"外套"——NFT和代币激励让游戏发行成本大幅降低,这在当前熊市尤为重要。
就拿我认识的一个游戏开发者来说,他告诉我传统SLG游戏单个用户获取成本要100美元左右,而通过NFT发行,这个成本几乎可以降到0。这种降维打击对传统游戏厂商来说诱惑太大了,这也是为什么我觉得Web2.5游戏的供应端会持续增长。
平台才是真正的赢家
在Web2.5游戏领域,与其押注单一游戏项目,不如关注游戏平台。这就像早年互联网泡沫时期,最赚钱的不是那些.com公司,而是给它们提供服务器和带宽的厂商。游戏平台具有更长的生命周期和更强的抗风险能力。
我最近研究了几类游戏平台,发现中绑定型的模式最为健康。这类平台既不会与游戏绑定过深变成利益共同体,又能通过代币经济捕获游戏发展的价值。这种"若即若离"的关系反而最有生命力。
Merit Circle的战略突围
在众多项目中,Merit Circle的转型让我眼前一亮。记得它最初只是个游戏公会,现在却成功转型为集投资、孵化、平台和基础设施于一身的综合型游戏生态。这种果断的战略调整在加密领域实属难得。
特别值得一提的是他们的Beam子网。我测试过这个产品,账户抽象和移动端资产管理确实让链游体验流畅了不少。这让我想起了当年从功能机换到智能机的感觉——Web3的门槛正在被这些基础设施悄悄降低。
被低估的投资价值
从估值角度看,Merit Circle目前3亿出头的FDV在同类项目中几乎是最低的。相比之下,Immutable估值已经超过60亿。但仔细对比业务数据:
- 投资组合浮盈62%(NFT部分亏损)- 国库管理稳健,稳定币占比40%- DAO治理活跃,已完成29次重要提案投票- Beam子网带来新的增长叙事
这些基本面数据与当前估值明显不匹配。就像我常跟新手说的:在加密市场,最好的机会往往藏在市场的偏见里。
风险与机遇并存
当然,投资永远没有稳赚不赔的买卖。Web2.5游戏最大的挑战是如何平衡"可玩性"和"经济模型"。上轮周期很多项目死在了过度金融化上,这就像给游戏打了兴奋剂,短期爆发力强但死得快。
Merit Circle能否打破这个魔咒,关键要看他们孵化和投资的游戏质量。从近期布局看,他们明显在向"好玩第一,赚钱第二"的方向调整,这种务实的态度让我比较放心。
最后想说,投资最忌讳的就是跟风。当所有人都在追捧全链游戏时,不妨把目光转向这个被冷落的赛道。毕竟,超额收益永远属于那些敢于逆向思考的人。
(责任编辑:计划)
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